Werte weitergeben

Jeder Mensch hat seine eigenen Wünsche und Vorstellungen, wenn es um die Weitergabe seiner Vermögenswerte geht. Über die finanzielle Absicherung Ihres Partners oder Ihrer Partnerin und Ihrer Familie hinaus stehen dabei Ihre persönlichen Bedürfnisse im Vordergrund. Das ist für uns die Basis, auf der wir eine umfassende Analyse entwickeln und gemeinsam mit Ihnen die zu erreichenden Ziele definieren. Diesen Zielen fühlen wir uns verpflichtet.

Schritt für Schritt begleiten wir nachhaltig Ihre Nachfolgeplanung mit unserem Vermögensmanagement. Vermögen bedeutet für uns immer beides: Die Kraft, alle Potenziale zu Ihrem Vorteil auszuschöpfen - und Ihre persönlichen Werte zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Es st gut, wenn Sie bereits frühzeitig daran denken, Ihr Vermögen von unseren Spezialisten strukturieren und organisieren zu lassen. Oft bedarf es eines längeren Zeitraums, um vor allem komplexere Vermögensstrukturen langfristig zu planen und in die Hände der nächsten Generation zu überführen. Wir finden, Ihr Vermögen und unsere gründliche Vorgehensweise sollten Ihnen diese Zeit wert sein.

Unser Spezialist Roland Fühner ist fachlich speziell ausgebildet als Certified Estate Planner (CEP). Sie können darauf vertrauen, dass Sie jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner in allen Vermögens- und Nachfolgefragen an Ihrer Seite wissen. Wir beraten Sie vertrauensvoll und sensibel, um Ihnen und Ihrer Familie z. B. mögliche Konflikte zu vermeiden oder Nachlasskosten zu reduzieren.  Es geht uns schließlich auch um Ihre menschlichen und ideellen Werte.

Was wir im Detail für Ihre Vermögens- und Nachfolgeplanung tun können, besprechen wir gerne mit Ihnen in einem persönlichen Rahmen. Lernen Sie Ihren Certified Estate Planner kennen und vereinbaren Sie mit ihm ein erstes Kennenlerngespräch.